债券简称：
16
当代债
债券代码：
11
2383
.SZ
当代节能置业股份有限公司关于
“16当代债”赎回、票面利率调整
及投资者回售实施办法的第二次提示性公告
本公司保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
重要提示：
1、票面利率选择权：在本次债券第三个计息年度末，发行人行使票面利率
调整选择权，将本次债券第四、第五个计息年度的票面利率调整为7.80%。
2、投资者回售选择权：投资者有权在回售登记期内进行申报，将其持有的
“16当代债”全部或部分回售给发行人，或选择继续持有“16当代债”。若投资
者在回售登记期内未做申报，则视为继续持有“16当代债”。
3、回售价格：100.00元/张。
4、回售登记期：2019年3月8日、2019年3月11日、2019年3月12日。
5
、回售资金
发放
日：
201
9
年
4
月
2
2
日
（
2019
年
4
月
20
日
为
周六
，
顺延
至
下一个
交易
日
）
。
6、风险提示：截至本公告发出前一个交易日，“
16
当代债”
的收盘价格为
99.00元/张，投资者选择回售等同于以100.00元/张（不含利息）的价格卖出“
16
当代债”
，投资者参与回售可能会带来损失，至纯天珠，请投资者注意风险。
根据《当代节能置业股份有限公司2016年公开发行公司债券募集说明书》，
现将发行人关于调整“16当代债”票面利率和投资者回售实施办法相关事宜公告
如下：
一、本次债券基本情况
1、债券名称：当代节能置业股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行
公司债券（以下简称“本次债券”或“16当代债”）。
2、债券简称：“16当代债”。
3、债券代码：112383.SZ。
4、发行总额：人民币10.00亿元。
5、债券期限：5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权、赎回选择权
与投资者回售选择权。
6、赎回选择权：本次债券设置发行人赎回选择权，发行人将于本次债券第
3个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发
布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权，发行人将以票
面面值加最后一期利息向投资者赎回全部或部分本次债券。
7、调整票面利率选择权：若发行人在本次债券第3个计息年度付息日前的
第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于放弃行使赎回权
的公告，将同时发布关于是否调整本次债券票面利率以及调整幅度的公告。发
行人有权决定是否在本次债券存续期的第3年末调整本次债券后2年的票面利
率。若发行人未行使利率调整选择权，则本次债券后续期限票面利率仍维持原
有票面利率不变。
8、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整
幅度的公告后，投资者有权选择在本次债券第3个计息年付息日将其持有的本次
债券全部或部分按面值回售给公司。本次债券第3个计息年付息日即为回售支付
日，至纯天珠，发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。自
发行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告之日起3个交易日
内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确
认后不能撤销，相应的本次债券面值总额将被冻结交易；回售申报日不进行申
报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本次债券并接受上述关于是否调整本
次债券票面利率及调整幅度的决定。
9、起息日：本次债券的起息日为2016年4月20日。
10、付息日：本次债券的付息日为2017年至2021年每年的4月20日。如投资
者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的4月20
日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日（顺延期间不另计
利息）。
11、本金兑付日：本次债券的兑付日为2021年4月20日。如投资者行使回售
选择权，至纯天珠，则其回售部分债券本金的兑付日为2019年4月20日。（如遇法定及政府
指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计
利息）。
12、还本付息的期限方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年
付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
13、上市时间和地点：本次债券于2016年6月23日在深圳证券交易所上市交
易。
14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本次债券赎回及利率调整情况
本次债券存续期的第3年末，发行人不行使赎回选择权。
本次债券初始发行票面利率为6.40%。在本次债券第三个计息年度末，发行
人行使票面利率调整选择权，将本次债券第四、第五个计息年度的票面利率调整
为7.80%。
三、本次债券投资者回售选择权及回售实施办法
1、投资者回售选择权：投资者可选择不回售、部分回售或全部回售其持有
的本次债券。
2、风险提示：截至本公告发出前一个交易日，“16当代债”的收盘价格为
99.00元/张，投资者选择回售等同于以100.00元/张（不含利息）的价格卖出“16
当代债”，投资者参与回售可能会带来损失，请投资者注意风险。
3、回售登记期：2019年3月8日、2019年3月11日、2019年3月12日。
根据《当代节能置业股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券
募集说明书》，自发行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告
之日起的3个交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的方式进行回售申
报。
4、回售价格：人民币100.00元/张（不含利息）。
5、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，
在回售登记日通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，当日
收市后回售申报一经确认，不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售
实施完毕后相应债券被注销。
6、选择回售的投资者须于回售登记期进行登记，逾期未办理回售登记手续
即视为放弃回售选择权，同意继续持有本次债券。
7、回售部分债券兑付日：2019年4月22日（2019年4月20日为周六，顺延至
下一个交易日）。发行人委托中国结算深圳分公司为登记回售的投资人办理兑付。
四、回售部分债券付款安排
1、回售资金到账日：2019年4月22日
2、回售部分债券享有2018年4月20日至2019年4月19日期间利息，利率为
6.40%。付息每手债券面值1,000元的“16当代债”派发利息为人民币64.00元（含
税），扣税后证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为人民币51.20
元，非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为64.00元。
3
、付款方式：发行人将依照中国结算深圳分公司的登记结果对
“
16当代债”
回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国结算深圳分公司清算系统进入投
资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金到账
日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
五、回售登记日的交易
“16当代债”在回售登记日将继续交易。回售部分债券当日收市后回售申报
一经确认，不能撤销。相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应
债券被注销。
六、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明：根据《中华人民共和国个人所得
税法》以及其他相关税收法规和文件规定，本次债券个人（包括证券投资基金）
债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国
家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函
【2003】612号）规定，本次债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持
有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明：根据《中华人民共和国企
业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国
税发【2009】3 号）、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税 增值税政
策的通知》（财税【2018】108号）等规定，2018年11月7日至2021年11月6日期
间，本次债券非居民企业（包括QFII，RQFII）债券持有者取得的本次债券利息
暂免征收企业所得税。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明：对于其他债券持有者，
其债券利息所得税自行缴纳。
七、本次债券回售的相关机构
1、发行人：当代节能置业股份有限公司
联系地址：北京市东城区香河园街1号10号楼当代节能置业中心
联系人：豆朝阳
联系电话：010-84407008
2、承销商：国泰君安证券股份有限公司
联系地址：北京市西城区金融大街28号盈泰中心2号楼9层
联系人：李璐、王阼臣
联系电话：010-59312924、010-59312806
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系地址：广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场28楼
联系人：赖达伦
联系电话：0755-21899325
特此公告。
（以下无正文）
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